理财规划师是运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划师要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求报名资料：报名时填写国家职业资格鉴定申请表，同时提交照片、身份证明、学历证明、工作年限证明等材料原件及复印件。培训对象：一银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员；二证券公司的投资顾问和客户经理；三保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员；四基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员；五提供理财咨询的其他专业人员，如财务会计人员；六各行各业的高级管理人员；七有志于从事理财规划的人员；八信任投资、房地产、等相关人员；九高校金融、财会、经济、管理类专业学生，希望进去金融行业的学生
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